Después del hombre vendría la poderosa civilización de los escarabajos, de cuyos cuerpos se apoderaría la flor y nata de la Gran Raza cuando la monstruosa fatalidad se abatiera sobre el mundo anciano. Más tarde, al cerrarse el lapso de la Tierra, las mentes transferidas emigrarían de nuevo a través del tiempo y el espacio - a otro lugar de parada en los cuerpos de las entidades vegetales bulbosas de Mercurio. Pero habría razas tras ellos, aferrándose patéticamente al frío planeta y escarbando en su núcleo lleno de horror, antes del fin total.